In der Allfinanzberatung dominiert die DVAG, die Verfolger MLP, Swiss Life, OVB und Telis Finanz verfestigen ihren Platz mit zweistelligen Wachstumsraten. Seit 2015 konnten fast alle ihre Umsätze verdoppeln. Was ist das Erfolgsgeheimnis? Eine Momentaufnahme zu den Trends und Sorgen der Branche.
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Die Geschichte zum Provisionsrichtwert schlug hohe Wellen. Der BVK verkündete das Ende der Pläne zur Provisionsbeschränkung, die Bafin kündigte ein Festhalten an. Gut informierte Quellen berichten gegenüber VWheute, dass das Bundesfinanzministerium die Aufsichtsbehörde tatsächlich in die Schranken gewiesen haben soll. Hinter den Kulissen wird nun von einem „abgespeckten Richtwert“ gesprochen.
Reinhard Wolff bei der Bonnfinanz war einer der ersten Vermögensberater des Landes. 1975 folgte er Reinfried Pohl zur DVAG. Als Gründungsmitglieder und Direktionsleiter blickte Wolff zurück auf die damaligen Assets eines Vermögensberaters und ob diese auch heute gelten.
Stephan Protschka ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages und einer von sechs Beisitzern im AfD-Bundesvorstand. Er steht dem rechtsextremen „Flügel“ der Partei nahe. Er war auch mal bei der DVAG und ist immer noch als Vermögensberater tätig. Vergangene Woche wurde seine Wohn- und Büroräume durchsucht, der Bundestag hob seine Immunität auf. Protschka wird Versicherungsbetrug vorgeworfen, doch er vermutet, die Ermittlungen seien „politisch motiviert“.
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Die DVAG ist in Partylaune. Nach vier Jahren Pause heizten auf einem pompösen Vermögensberatertag in der Messe Frankfurt zahlreiche A-Promis mehreren Tausend Beratern ein. Liverpool-Coach Jürgen Klopp motivierte, Vorstandschef Andreas Pohl informierte.
Die Deutsche Vermögensberatung AG bleibt bei ihrer intransparenten Haltung bei Rückvergütungen von Fondsgesellschaften. "Ich will mich nicht zu einem Vorgang äußern, den die Bafin aktuell marktweit überprüft", sagte DVAG-Vorstand Helge Lach in einer Podiumsdiskussion beim SZ-Versicherungstag 2022. Der Strukturvertrieb geriet im Zusammenhang mit diesen sogenannten Kicksbacks in den vergangenen Wochen immer wieder negativ in die Schlagzeilen.
Die DVAG tut es schon wieder. Nach einer Coronapause geht es für die Topleute der Deutschen Vermögensberatung auf eine achttägige Reise ans Mittelmeer. In einem Brief, der dieser Tage an die Top-Berater rausging und VWheute vorliegt, verspricht CEO Andreas Pohl „unvergessliche Tage“ und „ein einzigartiges Gemeinschaftserlebnis“. Allerdings haben Incentives spätestens seit Budapest ein ramponiertes Image – und viele Haken. Auch die Generali könnte mit dem Trip ein Problem haben.
Das Sommersemester im April hat angefangen. Die DVAG vermeldet Rekordeinschreibungen bei den dualen Bachelorstudenten. Liegt das am Geld, an der guten Ausbildung oder einer guten Marketingstrategie? Die Hintergründe im Überblick.
Kürzlich holte Satiriker Jan Böhmermann die Keule raus, danach die Macher der TV-Sendung Frontal21 und nun das Online-Magazin Moment. Insider „Tim“ packt darin über das Innenleben der DVAG aus. Das dargestellte Bild lässt das Unternehmen alt aussehen. „Es war immer nur ein Kampf. Es ging nur darum, zu überleben.“
Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) hat im siebten Jahr in Folge Rekorde erreicht. Der CEO Andreas Pohl erklärt, wo er sein Unternehmen vorne sieht, was er verbessern möchte und welche Pläne er hat. So viel sei verraten, er sieht sein Haus auch für Kommendes "bestens aufgestellt".
Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) hat im siebten Jahr in Folge neue Rekordzahlen erzielt. Die Umsatzerlöse stiegen Unternehmensangaben zufolge um 13,1 Prozent auf 2.240,9 Mio. Euro. Der Konzernjahresüberschuss stieg auf 241,6 Mio. Euro.
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Ist die bisherige Altersvorsorge am Ende? Unternehmen und Kunden wird angesichts der Probleme bereits flau: Der Ukrainekonflikt wird weiter für Nullzinsen sorgen, die Bafin spricht erneut von Provisionsschranken und das Inflationsgespenst spukt umher. Ist jetzt die Zeit der kostenarmen Roboterangebote und Honorarberatung gekommen oder sind gerade in schwierigen Zeiten traditionell vergütete Berater wichtiger als je zuvor; DVAG-Vorstand Markus Knapp weicht weder Fragen noch Verantwortlichkeit aus.
Stefan Lehmann (49), bisher Chief Financial Officer der Generali Deutschland AG, übernimmt zum Jahreswechsel die Position des Chief Business Officer Exclusive im Vorstand der Generali Deutschland AG. In dieser Funktion soll er die exklusive Partnerschaft mit der Deutschen Vermögensberatung verstärken und auf das nächste Wachstumsniveau führen. Lehmann, der seit 2004 in verschiedenen Führungspositionen für die Generali in Deutschland tätig ist, wurde bereits 2017 zum Chief Financial Officer der Generali Deutschland AG berufen.
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Der Strukturvertrieb geriet in den vergangenen Wochen immer wieder negativ in die Schlagzeilen, was auf die gesamte Vermittlerbranche ausstrahlte und das Provisionssystem infrage stellte. Letzteres dürfte erneut die Debatte wieder aufflammen lassen, weil laut SZ-Bericht die DVAG bei Verkauf von fondsgebundenen Lebensversicherungen nicht nur Provisionen vom Versicherer, sondern auch Kickbacks von den Fondsgesellschaften verlangt.
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Die Deutsche Vermögensberatung steht dieser Tage offensichtlich im Visier des öffentlichen TV-Senders ZDF. Nachdem Starsatiriker Jan Böhmermann das Unternehmen jüngst böse auf die Schippe genommen hat, setzte das Magazin ZDF Frontal einen drauf. Im Fokus standen die Geschäftspraktiken der DVAG. Ein anonymer Berater erklärte, dass man „mit Geld zugeschissen wird“, wenn man eine Zeit lang hauptberuflich mit dabei sei. „Was deine Freunde zur DVAG sagen, scheißegal.“
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„Verkaufen, verkaufen, verkaufen – wie das System der Deutschen Vermögensberatung AG funktioniert“. Unter diesem Titel zerlegte Starsatiriker Jan Böhmermann in seiner Freitagnacht-Show Magazin Royale die DVAG in ihre Einzelteile. Rund 20 Sendeminuten widmete er dem von Reinfried Pohl gegründeten Vertriebskonzern. Gut kam das Unternehmen nicht weg. Böhmermann bezeichnete es als „gehirnwaschende Drückerkolonne“, die mit skrupellosen Methoden arbeite.
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Helge Lach (59), Mitglied der Geschäftsleitung der DVAG, wurde im Rahmen einer Mitgliederversammlung zum Vorsitzenden des Bundesverbandes Deutscher Vermögensberater (BDV) berufen. Er folgt auf Friedrich Bohl, langjähriger Kanzleramtsminister in der Regierung unter Helmut Kohl, der nach knapp zwölf Jahren aus dem Amt ausgeschieden ist.
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Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) geht eine strategische Partnerschaft mit dem Schweizer Unternehmen Global Sana ein. Damit weitet der Finanzvertrieb seine Aktivitäten auf dem Schweizer Markt aus und wird neuer Hauptanteilseigner des Schweizer Unternehmens.
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Der Job ist anspruchsvoll, der Weg nach oben oft voller Tücken. Wer eine Karriere im Versicherungsvertrieb anstrebt, muss gute Nehmerqualitäten mitbringen und von Anfang an wissen, worauf er sich einlässt. Das gilt nicht nur für den oft kritisierten Strukturvertrieb. Für qualifizierte Spezialisten und „Performer“ kann sich das am Ende auszahlen. Im anderen Fall erfolgt die harte Landung. Ein Insiderbericht.
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Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) zählt weiterhin zu den größten Geldgebern der Parteien. Allein in diesem Jahr hat das Finanzunternehmen bereits rund 650.000 Euro an die verschiedenen Parteien gespendet – der größte Teil davon (rund 300.000 Euro) geht an die CDU.
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Gelockt wird mit üppigen Gehältern und Erfolgsgeschichten schillernder Strukturvertriebler wie Carsten Maschmeyer. Finanzstrukturvertriebe buhlen mit großen Versprechen um neue Mitarbeiter. Aussteiger zeichnen ein anderes Bild der Branche, das nicht mehr so glänzend ist. Die Wirtschaftswoche legt in einem aktuellen Bericht den Finger in die Wunde.
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Ab heute impfen erstmals Betriebsärzte in ganz Deutschland gegen das Coronavirus. Mehr als 6.000 von ihnen haben laut Bundesgesundheitsministerium Impfstoff bestellt. Die Versicherer, die schon länger für ihre gute Infrastruktur werben, haben zuvor viel versprochen. Jetzt müssen sie es umsetzen. Die Erwartungen sind hoch.
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Technik ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken: Sie erleichtert uns die Arbeit, bietet zahlreiche Unterhaltungsoptionen und ermöglicht Kommunikation über Distanz – sogar in Echtzeit. Trotzdem ist klar, dass nichts die persönliche Kommunikation dauerhaft ersetzen kann – und das sollte auch nie das Ziel sein.
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Die Maxpool Maklerkooperation mahnt die Deutsche Vermögensberatung ab. Die Frankfurter hätten das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb verletzt. Die DVAG setze „seit einiger Zeit“ sogenannte „Mandantenschutzbriefe“ ein, die Kunden bei einem Vertragswechsel verunsichern sollen und zudem die Makler diffamieren, lautet der Vorwurf. Das Schreiben liegt der Redaktion vor. Recherchen offenbaren, dass der Brief nicht vom Unternehmen DVAG selbst stammt. Das spitzt den Fall weiter zu.
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Nichts scheint die von Andreas Pohl auf Vertrieb getrimmte DVAG-Maschine aufhalten zu können. Egal ob Integration tausender Generali-Vermittler, Kritik von ehemaligen Mitarbeitern oder eine Pandemie, die Frankfurter stapfen unaufhaltbar von Rekord zu Rekord. Die Basis des Erfolgs sind die Mitarbeiter: viel Zeit, Geld und Wissen wird in die Motivation und Ausbildung investiert.
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Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) hat das Coronajahr 2020 mit einem neuerlichen Rekord abgeschlossen. „Alles in allem haben wir unseren Spitzenplatz mit Bravour verteidigt, sowohl was die absolute Größe angeht als auch der relative Provisionsumsatz. Gerade im Jahr der Pandemie ist das alles mehr als vorzeigbar“, kommentiert Finanzvorstand Lars Knackstedt.
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Die Deutsche Vermögensberatung geht gestärkt aus der Corona-Krise hervor. 2020 erzielte die DVAG zum sechsten Mal in Folge Rekordergebnisse und unterstreicht damit ihre Spitzenposition am Markt deutlicher denn je. Die Umsatzerlöse stiegen um 5,9 Prozent auf 1,98 Mrd. Euro. Der Nettogewinn erhöhte sich auf 211,8 Mio. Euro.
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Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Vermögensberatung AG, Friedrich Bohl (76), wird das Unternehmen aus Altersgründen zum Monatsende verlassen. Zu seinem Nachfolger wurde der Hans-Theo Franken (66) gewählt.
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Jasmin Frank und Daniel Lanz sind vor einigen Jahren zur DVAG gewechselt und bereuen diesen Schritt nicht. Im Interview mit unserem Vertriebsmagazin Der Vermittler verraten sie, warum der Job als Vertriebler viele Vorteile mitbringt und wie sich Beratung während der Pandemie verändert hat.
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Der Finanzvertrieb DVAG sorgt momentan für keine guten Schlagzeilen: Eine Unternehmenssprecherin erklärte gegenüber dem Finanzportal boerse-online.de, dass man eine Kampagne mit positiven Fake-Bewertungen gestoppt habe. Sie bestätigte damit Medienberichte, wonach ein Frankfurter Direktionsleiter seine zugeordneten Vermögensberater aufgefordert hatte, auf dem Bewertungsportal „trustpilot.de“ positive Bewertungen über die Generali abzugeben.
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Mit Ruhm bekleckert sich die Regierung bei der Impfung gegen Corona nicht. Den Versicherern reicht es jetzt, sie nehmen den Schutz ihrer Angestellten selbst in die Hand. Dabei sollen nicht nur die Mitarbeiter im Innen- und Außendienst bedacht werden, sondern auch die Familienangehörigen.
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Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) hat in den vergangenen Jahren immer wieder für neue Rekordzahlen gesorgt. Auch für 2020 sieht es wohl nicht anders aus: „2020 war ein herausforderndes, aber auch wachstumsstarkes Jahr für die Deutsche Vermögensberatung“, sagt DVAG-Chef Andreas Pohl.
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Neue Impulse und Kontakte für die Versicherungsbranche in der Kooperation mit IT-Dienstleistern zu vermitteln, ist das Anliegen des jährlichen Branchentreffs der Versicherungsforen GmbH, Leipzig. In Zeiten der Pandemie startete heute mit über 240 Teilnehmern der zweitägige „Messekongress IT für Versicherungen“ erstmals im Online-Format.
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Die Generali hat die erste weltweite Markenkampagne in ihrer 189-jährigen Geschichte im deutschen Fernsehen gestartet. Unter dem Begriff „Reditude“ sollen die Stärken der Generali und das Ziel des lebenslangen Kundenpartnerschaft in den Mittelpunkt gerückt werden.
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Die Branche geht mit der Coronakrise durch eine ihrer schwierigsten zeithistorischen Etappen. Wenn man sich hinter den Kulissen umhört, reden die Chefs und Abteilungsleiter aber viel lieber von einer digitalen Strategie-Offensive als sich in Krisenrhetorik zu verlieren. Versicherer wollen unbedingt am Ball bleiben in einer Zeit, in der sich alles bewegt und der Kunde gerade dabei ist, sein Kaufverhalten zu überdenken. Branchenhorizonte werden weiter, Grenzen verschwimmen, gewisse Hürden bleiben. Das digitale Gesamtbild könnte höher aufgelöst sein.
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Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) und das Insurtech Finleap haben ihre seit 2018 bestehende Partnerschaft um zwei weitere Jahre verlängert. Zudem bringen die beiden Unternehmen ein neues digitales Beratungstool auf den Markt.
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Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) hat auch 2019 seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Wie der Finanzdienstleister mitteilt, stieg der Umsatz spartenübergreifend um 19,4 Prozent auf über 1,87 Mrd. Euro. Wachstumstreiber waren die Investmentfonds um 25,8 Prozent auf 2,7 Mrd. Euro.
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Die Versicherer sollten sich nach Einschätzung von Helge Lach, Vorstand der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG), stärker um die Regulierung des gesamten Finanzsektors kümmern und intensiver Lobbying betreiben. „Wenn ein Vermittler 15 Prozent mit der Beratung von Finanzanlagen verdient und ihm fällt das aufgrund zunehmender Regulierungsanforderungen weg, dann muss der Versicherer letztlich gucken, wie er ihm diese Lücke finanziert, will der die Vertriebskraft nicht gänzlich verlieren“.
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Der Arbeitsmarkt ist für Versicherer eine Herausforderung. Gute Leute für die Bewältigung der Digitalisierung werden benötigt und zudem muss eine positive Firmenkultur aufgebaut werden, um diese zu halten. Das wissen auch die Deutsche Familienversicherung (DFV) und die Deutsche Vermögensberatung (DVAG), die sich aktuell in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden. Die DFV wächst uns sucht händeringend Personal, die DVAG will ihre aktuell ausgezeichnete Firmenkultur weiter fördern.
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Jürgen Klopp stürmt mit dem Liverpool dem ersten Meistertitel seit 30 Jahren mit riesigen Schritten entgegen, aufzuhalten scheint er schon lange nicht mehr. Kein Wunder, dass die Deutsche Vermögensberatung ihren Werbevertrag mit dem Coach bis 2025 verlängert. Laut Schätzung soll er einen mittleren einstelligen Millionenbetrag für sein Engagement kassieren.
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Die DVAG hat unter vielen Finanzjournalisten und -beratern nicht den besten Ruf. Böse Zeitgenossen nehmen im Zusammenhang mit den Frankfurtern sogar Wörter wie „Drückerkolonne“ in den Mund. Eine aktuelle Untersuchung der Beratungsqualität widerspricht dem schlechten Ruf.
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Die Generali hielt und hält große Stücke auf ihren Vertrieb. Wer es nicht glaubt, der muss nur einmal den CEO Giovanni Liverani fragen, der wird ihnen das gerne bestätigen. Offenbar ist das Selbstbewusstsein nicht unbegründet, der Versicherer und sein Vertrieb DVAG haben bei der Kundenbefragung Service Champions der Zeitung Die Welt abgeräumt
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Giovanni der Gestalter hat wieder zugeschlagen. Seit Jahren baut der Chef der Generali Deutschland, Giovanni Liverani, das Unternehmen aus und immer mal wieder um. Das geschieht nicht immer zur Freude der eigenen Belegschaft. Diesmal wurde die Fusion der Generali mit der AachenMünchener in der Sachversicherung vollzogen. Der nächste Restaurationsschritt wird ebenso wie eine Kampfansage an die Allianz direkt mitgeliefert.
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Die Erfolge sind ebenso unbe- wie die Vertriebsmethoden umstritten. Die DVAG spaltet die Menschen in Gläubige und Kritiker. Der ehemalige Vertriebler Ralf Scheffner hat mit der Versicherungswirtschaft über das Modell DVAG aus seiner Sicht gesprochen. Das Unternehmen habe versucht, ihn „mit Prozessen mundtot zu machen“. Ein Auszug aus dem Interview.
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Die DVAG eilt derzeit von einem Erfolg zum nächsten. Allein im Geschäftsjahr 2018 mit einem Gewinnplus von 3,1 Prozent auf 202,0 Mio. Euro eine neue Bestmarke gesetzt. Das entscheidende Credo hinter dem Erfolg: „Man braucht nicht nur im privaten Bereich eine Heimat, in unserer heutigen Zeit braucht man erst recht im beruflichen Bereich eine Heimat, ja eine Familie. Ich kenne keine Gesellschaft in Deutschland, die stärker als wir diese Familiengemeinschaft verkörpert“.
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