Allianz schaut vorsichtiger aufs Jahr 2025

Die Allianz hat den operativen Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr um 8,7 Prozent auf 16 Mrd. Euro gesteigert und damit ein neues Rekordergebnis eingefahren. Mit Blick auf 2025 bleibt Konzernchef Oliver Bäte allerdings vorsichtig – das mittlere Gewinnziel der Münchner verharrt auf dem nunmehr erreichten Niveau von 16 Mrd. Euro. Auch zu einer sich abzeichnenden neuen Bundesregierung äußerte sich der Allianz-CEO.

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M&M bewertet Unfallversicherungen und rät zum Tarifwechsel

Mit Unfallpolicen verdienen Versicherer gutes Geld, doch der Vertragsbestand der Sparte ist rückläufig. Im Kampf um die Kunden tüfteln die Gesellschaften an ihren Leistungen und Bedingungswerken und bieten sie in unterschiedlichen Ausprägungen – von Basis- bis hin zu Premium-Tarifen an. Was diese taugen, hat das Analysehaus Morgen & Morgen anhand von 50 Leistungsfragen untersucht. Die meisten Top-bewerteten Tarife weisen die Bayerische und InterRisk auf.

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Europas Versicherer im ESG-Ranking: „Bemühungen lassen nach“

Im Ranking der Nachhaltigkeitsberichterstattung dominiert Axa alle drei Bereiche Environment, Social und Governance (ESG). In einer Kategorie fliegt Zurich von Platz eins auf Platz 11, starke Sprünge machen hingegen Allianz und Generali. Insgesamt zeigt die Analyse von Zielke Rating und Zielke Research Consult, dass die ESG-Leistung der 21 europäischen Versicherungsunternehmen für das Berichtsjahr 2023 leicht rückgängig ist. Das hat mehrere Ursachen.

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Gemischte Bilanz bei Howden: 65 Übernahmen und nur eine davon in Deutschland

Der britische Großmakler Howden hat seinen Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um 23 Prozent gesteigert und damit erstmals die Drei-Milliarden-Pfund-Grenze (3,01 Mrd.) durchbrochen. Dazu trugen vor allem 65 strategische Übernahmen bei. Allerdings reicht selbst dieses Tempo nicht, um die großen Player wie Marsh McLennan, Aon, Arthur J. Gallagher & Co. oder WTW bald einzuholen. Das zeigt ein Vergleich.

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Friday öffnet eigene IT-Plattform gegenüber Dritten

Das Berliner Insurtech Friday plant, seine IT-Plattform gegenüber anderen Versicherungsanbietern zu öffnen. Der Schritt steht im Zusammenhang mit dem Verkauf des Friday-Kundenportfolios an Allianz Direct. Während das Geschäft der Berliner nun schrittweise auf den Allianz-Direktversicherer übertragen wird, bleibt Fridays cloudbasierte Plattform erhalten – und soll künftig von neuen Playern bespielt werden, wie VWheute vorab erfuhr.

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Klickhits 2024: Käufe, Kickbacks und Kundenbeschwerden über schlechten Service

Fusionen unter deutschen Versicherern sind so selten, dass der Zusammenschluss zwischen Barmenia und Gothaer zweifelsohne die News des Jahres war. Daneben wurden traditionell viele Personalwechsel geklickt, ebenso wie die hohen Schäden und die damit überforderten Versicherer bei der Leistungspflicht. VWheute verabschiedet sich in die Weihnachtsferien und blickt zurück auf die meistgelesenen Beiträge des Jahres 2024.

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Julia Wiens rückt in den Eiopa-Verwaltungsrat

Die Bafin-Exekutivdirektorin für Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht ist am 26. November in den Verwaltungsrat der Europäischen Versicherungsaufsichtsbehörde Eiopa gewählt worden. Die Amtszeit von Wiens läuft bis Mitte 2027. In dem neuen Amt soll die Expertin dazu beitragen, die europäische Aufsichtsarchitektur zu stärken und „das Vertrauen in den Versicherungsmarkt fördern“.

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Domcura holt weiteren Risikoträger an Bord

Der Assekuradeur Domcura hat mit dem niederländischen Versicherer Nationale-Nederlanden einen dritten Risikoträger gewonnen. Die Kieler arbeiten bereits mit der Allianz und der Baloise zusammen. Nationale-Nederlanden gehört zum Finanzdienstleister NN Group und ist bislang in elf Ländern aktiv – nun steigt der Versicherer mithilfe der Kieler in den deutschen Wohngebäudeversicherungsmarkt ein.

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Bafin nimmt Kundennutzen bei Sach- und Krankenversicherungen stärker ins Visier

Bafin-Exekutivdirektorin Julia Wiens will im nächsten Jahr die Zügel in der Wohlverhaltensaufsicht der Versicherer stärker anziehen. Lebensversicherer mit hohen Stornoquoten werde man sich genauer ansehen, wiederholte Wiens auf der Jahreskonferenz in Bonn. Zudem will die Bafin einen „angemessenen Kundennutzen“ künftig auch bei Sach- und Krankenpolicen verstärkt einfordern. Eiopa-Chefin Petra Hielkema ihrerseits beklagte das aus ihrer Sicht unzureichende Vertrauen der Deutschen in die hiesigen Versicherungsanbieter.

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Diese Versicherer interessieren sich (nicht) für Nachhaltigkeit

Die Axa hat ihren Spitzenplatz im diesjährigen „Corporate Social Responsibility“ (CSR)-Ranking von Zielke Research Consult erfolgreich verteidigt. Stark aufgeholt haben diesmal der Konzern Versicherungskammer, die Signal Iduna und die Baloise. Ihnen sei es gelungen, ihre Nachhaltigkeitsstrategien zunehmend transparent und vorbildlich umzusetzen, lobte Studienautor Carsten Zielke. Andere Gesellschaften stagnierten hingegen oder hielten an ihrer Weigerung fest, wesentliche Informationen offenzulegen – eine Haltung für die Zielke gerade in diesen politisch angespannten Zeiten kein Verständnis hat.

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Kfz-Bedingungen im Check: Qualität der Tarife wird besser, Axa kommt sehr schlecht weg

Franke und Bornberg hat 367 Kfz-Tarife von 79 Gesellschaften nach 73 Kriterien untersucht. Knapp 24 Prozent schneiden von der Qualität gerade mal ausreichend oder noch schlechter ab. „Da ist selbst ein niedriger Preis oft zu teuer“, urteilt das Analysehaus. 86 Tarife erhalten die Topnote FFF+ (hervorragend). Diese Policen stammen u.a. von den großen Kfz-Versicherern Huk-Coburg und Allianz. Bei der Tochter Allianz Direct wurde jedoch ein Tarif mit nur „ausreichend“ bewertet. Ähnlich niedrige Punkte gab es für eine Police bei der Provinzial, bei R+V, Neodigital, Huk24, Debeka oder die Bayerische. Ganze 32 hat davon alleine die Axa. Auf Anfrage erklärt der Versicherer wie das zustande kommt.

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Zurich hält Kurs

Der Schweizer Versicherer steigerte seine Umsätze in den ersten drei Quartalen in allen Geschäftsbereichen. Man sei auf dem besten Weg, alle aktuellen Ziele zu übertreffen, erklärte Finanzchefin Claudia Cordioli. Belastet wurde der Schweizer Versicherungsriese von höheren Schadenaufwendungen durch Naturkatastrophen. Spekulationen über ein Interesse am Kauf der Baloise widersprach CEO Mario Greco entschieden.

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Map-Report: 64 Lebensversicherer schafften 2023 kein Beitragsplus

Zuletzt haben Professor Hermann Weinmann sowie Morgen & Morgen die Lebensversicherer hierzulande umfassend unter die Lupe genommen. Nun folgt die nächste Studie mit einem Ranking. Der neue "Map-Report" sammelte die wichtigsten Daten zum Neugeschäft, Bestand sowie zur Kosten- und Ertragslage von 78 Lebensversicherern. Lediglich vier Versicherer bauten die Beitragseinnahmen 2023 zwischen plus fünf und 120 Prozent aus. Im Gesamtranking liegen zwei kleine Anbieter vorne, die Allianz als größter Player schafft es auf Platz 3.

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Allianz Direct übernimmt europäisches Schaden- und Unfallgeschäft von Swiss Re-Tochter Iptiq

Der Rückversicherer Swiss Re hat das europäische Schaden- und Unfallgeschäft seiner Onlinetochter Iptiq an den Direktversicherer Allianz Direct verkauft. Für die Allianz-Tochter ist es nach dem Erwerb von Friday die zweite Übernahme binnen einer Woche. Welche Pläne Allianz Direct mit dem 130.000-kundenstarken Iptiq-Bestand verfolgt und ob es weitere Übernahmen geben wird, hat VWheute in München erfragt.

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Allianz greift bei Friday zu

Die Onlinetochter Allianz Direct übernimmt das Versicherungsportfolio des Berliner Insurtechs in Deutschland und Frankreich. Friday wurde 2017 von einem Team um Christoph Samwer und mit Unterstützung der Schweizer Bâloise-Gruppe gegründet. Zuletzt scheiterte eine Übernahme von Friday durch Getsafe, nachdem sich die Verhandler nicht auf eine Bewertung einigen konnten. Mit der Übernahme gewinnt Allianz auf einen Schlag rund 250.000 Kunden.

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Kleine Lebensversicherer schneiden besser beim Geschäfts- und Anlageerfolg ab als große Player

Morgen & Morgen kürt anhand von 13 Bilanzkennzahlen die besten Lebensversicherer über den Fünfjahreszeitraum von 2019 bis 2023. Insgesamt 18 Gesellschaften erhielten die Bestnote von fünf Sternen. Von den Top-Ten beitragsstärksten Lebensversicherern finden sich darin nur die Allianz und Axa. Vier Sterne erhalten die anderen großen Player wie etwa R+V, Debeka, Zurich Dt. Herold und Generali Deutschland. Elf Anbieter landen im Mittelfeld mit drei Sternen, darunter Provinzial, Gothaer und HDI. Ein Überblick über das gesamte Ranking.

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Risse leitet Vermittlervertrieb bei der Uelzener

Seit Anfang Oktober ist Sascha Risse für den Auf- und Ausbau des Vermittlervertriebs beim Tierversicherungsspezialisten zuständig. Er kommt von der Inter Versicherungsgruppe, wo er zuletzt die Leitung des Key-Account-Managements Pools, Vertriebe und Verbünde innehatte. Die Uelzener kündigt eine strategische Neustrukturierung an.

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Signal Iduna dockt mit weiterem Service bei Onpier an

Die Signal Iduna vertieft ihre Partnerschaft mit der Whitelabel-Plattform Onpier. Zusätzlich zum Ende 2023 gestarteten „Zulassungsservice“ können Kunden des Versicherers ab sofort auch die Treibhausgasminderungs-(THG)-Prämie über die Plattform beantragen. Auf Onpier werden keine Versicherungsprodukte verkauft, sondern versicherungsfremde Dienstleistungen, die nah am Kerngeschäft der teilnehmenden Versicherer ausgerichtet sind. Onpier verrät gegenüber VWheute, wie viele Versicherer als neue Partner bis Jahresende hinzukommen.

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Ex-Friday-CEO Samwer tritt in die großen Fußstapfen von Stuhldreier bei Huk24

Der Allianz ist im Sommer ein Coup gelungen. Man warb mit Uwe Stuhldreier einen erfahrenen Kenner des Direktversicherungsgeschäfts vom schärfsten Konkurrenten Huk-Coburg ab. Beim größten Kfz-Versicherer hinterließ das eine enorme Wissenslücke mit starker Vertriebskraft. Diese füllt nun Christoph Samwer, Gründer des Digitalversicherers Friday. Großen Erfolg konnte er dort jedoch nicht feiern. Das 2017 mit Unterstützung der Baloise-Gruppe gegründete Insurtech hatte immer Probleme, Gewinne zu schreiben und war kürzlich auch ein Übernahmeziel von Getsafe.

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Julia Wiens: „Manche Unternehmen beachten unsere Hinweise überhaupt nicht“

„Lebensversicherungen sollen den Absicherungsbedürfnissen und den Renditeerwartungen der Kundinnen und Kunden gerecht werden. Das klingt wie eine Selbstverständlichkeit, ist es aber leider nicht“, kritisiert Bafin-Exekutivdirektorin Julia Wiens. Mehrere Versicherer müssten dringend nachbessern. Die Aufsicht hatte im Mai vergangenen Jahres ihr Merkblatt zu wohlverhaltensaufsichtlichen Aspekten bei kapitalbildenden Lebensversicherungsprodukten veröffentlicht und darin dargelegt, was sie von den Unternehmen erwartet.

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DVAG eilt bei Provisionserlösen davon

Dank einer sich aufhellenden zweiten Jahreshälfte steigerten mehr als die Hälfte der Finanzvertriebe in Deutschland ihre Umsätze im Geschäftsjahr 2023. Das ergab die aktuelle „Cash.-Hitliste Finanzvertriebe“. Wachstums-Spitzenreiter ist Königswege. Wie gut es insbesondere dem Marktführer DVAG geht, zeigt der Vergleich mit dem Jahr 2014: In knapp zehn Jahren ist es den Frankfurtern gelungen, ihre Provisionserlöse zu verdoppeln. MLP und Swiss Life sind die ewigen Verfolger.

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Generali macht Wechsel von Frank Grund offiziell und holt Vorstände von Allianz und Alte Leipziger an Bord

Die Generali hat gleich zwei Manager von der Konkurrenz losgeeist und in die Führungsspitze der Deutschlandtochter berufen: Allianz-Technology-Vorstand Arne Benzin und Michael Reinelt, bAV-Chef der Alten Leipziger, heuern 2025 in der Münchner Generali-Zentrale an. Während Benzin für seinen neuen Posten nicht umziehen muss, kehrt Reinelt zu seinem früheren Arbeitgeber zurück.

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Barmenia.Gothaer legt sich auf Vorstandsbesetzung fest

Im September vergangenen Jahres ließen die Barmenia und die Gothaer die Bombe platzen, dass sie künftig ein Unternehmen sein wollen. Diesem Schritt sind beide Parteien nun ein großes Stück nähergekommen. Gestern gab es auf den jeweiligen Mitgliedervertreterversammlungen als letzte „interne Hürde“ grünes Licht für den Zusammenschluss. Heute früh werden die Fusionsverträge unterzeichnet. Die neue Konzernführung sollen acht Vorstände bilden.

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Friday legt in Frankreich stark zu

Der Digitalversicherer Friday hat die Schwelle von 250.000 Verträgen im Bestand überschritten. Insbesondere im Bereich der Haftpflicht- und Sachversicherungen legte die Baloise-Tochter nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr stark zu. Deren Anteil am Gesamtbestand sei mittlerweile auf über 60 Prozent gestiegen. Vor allem das Frankreich-Geschäft wuchs kräftig – allerdings stecken die Berliner nach wie vor tief in den roten Zahlen.

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Kernsysteme und Kernprobleme: Wer sich für den Standard entscheidet, sollte nah am Standard bleiben

Unter Kernsystem-Herstellern wie Guidewire, Keylane, Fadata & Co. herrscht ein harter Wettbewerb. Denn die Versicherer als Kundschaft zögern bei der Erneuerung der Technik und nicht immer greifen sie dabei auf eine Standardlösung zurück. Doch die rasante Entwicklung von KI und Cloud, die zunehmende Regulierung und der Fachkräftemangel führen zu einem Umdenken. Das bestätigt auch eine neue VWheute exklusiv vorliegende PwC-Umfrage unter 41 Schaden- und Lebensversicherern. Eine Analyse.

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Ranking zur sozialen Verantwortung: DVAG, CosmosDirekt und die SV Sparkassenversicherung hängen die Konkurrenz ab

Aus Sicht der Öffentlichkeit sollten Unternehmen nicht nur wirtschaftlich gut dastehen, sondern sich auch einer gewissen sozialen Verantwortung verpflichtet fühlen. Welche Unternehmen in dem Ruf stehen, Vorreiter zu sein, hat ServiceValue in Kooperation mit dem F.A.Z.-Institut untersucht. 523 von etwa 14.000 untersuchten Unternehmen aus 77 Branchen verdienen das Prädikat „Vorreiter in sozialer Verantwortung 2024“. In der Kategorie "Finanzvertriebe" setzte sich DVAG vor Plansecur, Bonnfinanz und tecis durch. Bei den Versicherern war die Konkurrenz breiter, umso überraschender, dass die SV Sparkassenversicherung die großen Player der Branche abhängte.

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Mobiliar legt erstmals CEO-Gehalt offen

Gemischte Jahresbilanz bei der Schweizer Mobiliar: Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 hat der Versicherungskonzern ein deutliches Gewinnplus von 23 Prozent auf 384 Mio. Franken (VJ: 311 Mio. Franken) verzeichnet. Allerdings belasten auch die Schadenaufwendungen durch Unwetter die Bilanz. Das erstmals veröffentlichte Gehalt der Vorstandschefin Michèle Rodoni kommt erwartungsgemäß nicht an das Salär von Gert De Winter von der Baloise oder Philipp Gmür von der Helvetia heran, geschweige denn das von Zurich-Chef Mario Greco oder Swiss-Re-CEO Christian Mumenthaler.

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Auf diese Versicherer setzen Makler bei der Todesfallabsicherung

Welche Versicherer in der Gunst von Maklern bei bestimmten Vorsorgeprodukten besonders gut abschneiden, ist unter Vermittlern eine beliebte Informationsquelle. Im zweiten Teil seiner Biometrie-Abfrage hat der Maklerverbund Vema nun die beliebtesten Risikolebens- und Sterbegeldversicherer ermittelt. Zuvor wurden bereits die Maklerlieblinge bei Berufsunfähigkeit, Dread Disease und Grundfähigkeiten abgefragt.

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Versicherungsmarkt Benelux: So nah und doch so verschieden

Trotz der geografischen Nähe und des EU-Binnenmarkts bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den Versicherungsmärkten in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg, die aggregiert auf 160 Mrd. Euro an Bruttoprämie kommen. Es existieren jeweils nationale Champions, die es auf erstaunlich hohe, fast oligopolistische Marktanteile bringen. NN Group, Achmea oder Ageas mischen in Europa zudem stets bei M&A-Deals mit. Eine Marktanalyse.

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Operatives Ergebnis der OVB bricht zweistellig ein

Das Geschäft mit Finanzierungen geht aufgrund der Zinswende zurück. Deshalb kämpft die OVB mit sinkenden Umsätzen, eine rückläufige Anzahl an Vermittlern erschwert dem Kölner Finanzvertrieb das Leben zusätzlich. Konzernweit ging das operative Ergebnis im Jahr 2023 um 19 Prozent zurück, allein in Deutschland brach das EBIT um 33 Prozent ein. CEO Mario Freis hat dafür eine einfache Erklärung.

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Generali-Deutschlandchef Lehmann: „Wir werden die Provisionen nicht senken“

Kickbacks, bei denen Teile der Fondsgebühren als Provision weitergeleitet werden, sind der Bafin ein Dorn im Auge. Generali Deutschland will jedoch die Vertriebskosten nicht senken, sondern zahlt lieber einen Teil der hohen Abschlusskosten zurück. Deutschlandchef Stefan Lehmann betont, dass man dadurch ebenfalls die Effektivkosten der Kunden senken würde und beziffert, wie teuer das für die Generali wird.

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Parametrie als Lichtblick am Katastrophenhimmel

Die Verfügbarkeit von immer mehr Daten hat der Parametrie-Deckung zum Durchbruch verholfen. Inzwischen werden damit auch Cyberrisiken abgedeckt. Damit sind parametrische Modelle nicht nur eine Antwort auf die heutigen Herausforderungen, sondern auch ein entscheidendes (Strategie-)Instrument für die Zukunftssicherung von Unternehmen, schreiben die Wissenschaftler Dr. Marcus Schmalbach und Dr. Andreas Göhl in ihrem Gastbeitrag.

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Ideal-Chef Beck: „Führungsfertigkeiten fallen nicht vom Himmel“

Maximilian Beck führt seit einem halben Jahr die Ideal Versicherung und muss noch die großen Fußstapfen von Vorgänger Rainer M. Jacobus ausfüllen. VWheute sprach mit Beck über prägende Ereignisse wie seine Militärausbildung, die Gründung seines eigenen Finanzvertriebs oder die Auftrennung der Versicherungsgruppe Deutscher Ring und zeichnet ein Portrait eines ambitionierten Managers, der seine Mentoren nicht vergisst.

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Branchenpuls der Woche: Spitzentreffen der Versicherer, Quartalszahlen der DFV und Uniqa

In Düsseldorf kommen in dieser Woche wieder führende Versicherungsmanager zum Insurance Summit zusammen, um Antworten auf die aktuellen Herausforderungen der Branche zu finden. Zudem veröffentlichen die Deutsche Familienversicherung (DFV) und die Uniqa ihre Quartalszahlen.

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Größte Versicherer Europas: Talanx sitzt Zurich im Nacken

Die gebuchten Bruttoprämien der 30 größten Sachversicherer Europas stiegen im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent. Die zehn größten Player des Kontinents wuchsen insgesamt schneller als ihre kleineren Konkurrenten. Aus Deutschland spielt neben der Allianz vor allem Talanx in der ersten Liga mit. Die Hannoveraner sind mit Tochter HDI in der Liste einer der großen Gewinner.

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Branchenpuls der Woche: Digitale Schadenverarbeitung, Helvetia-Bilanz und GDV-Herbstempfang

Künstliche Intelligenz und andere digitale Tools spielen in der Schadenregulierung eine immer größere Rolle. Wie disruptiv ist KI für die Branche und das Schadenmanagement wirklich? Antworten darauf will die Actineo-Fachtagung geben. Zudem lädt der GDV zum Herbstempfang.

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Branchenpuls der Woche: Zukunft der Cyberversicherung, Generali debattiert über Altersvorsorge

Die zunehmende Zahl von Hackerangriffen und der Ukraine-Krieg machen es den Cyberversicherern derzeit nicht leicht. Die Branche reagiert mit eingeschränkten Kapazitäten und zunehmender Vorsicht. Darüber wird auf der Jahrestagung "Cyber Insurance 2023" diskutiert. Auch bei der Zukunft der Altersvorsorge herrscht Gesprächsbedarf.

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Finanzministerium und Bafin verzichten bei Grund-Nachfolge auf „Cooling-off“

Die Nachfolge des Ende September ausscheidenden Bafin-Exekutivdirektors Frank Grund ist geregelt. Wie der Versicherungsmonitor berichtet, soll Julia Wiens seine Aufgaben übernehmen. Dass es im Gegensatz zu Grund keine sogenannte Abkühlung zwischen dem Wechsel von Vorstandstätigkeit zu Aufsicht geben wird, scheint nicht zu stören. Aktuell führt die Managerin bei der Baloise das Ressort Finanzen und Kapitalanlagen. Sobald das Bundeskabinett die Personalie durchwinkt, ist Wiens die erste Frau, die das wichtige Amt bei der Bafin bekleidet.

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Bayerische stößt Software-Tochter iS2 ab

Die Versicherungsgruppe die Bayerische hat den Verkauf ihrer langjährigen Tochtergesellschaft iS2 AG an den Kaiserslauterer Finanzdienstleister Teckpro abgeschlossen. Der Softwarespezialist, der sich zuletzt in einer Phase der Reorganisation befand, war Teil der 2019 gegründeten Bayerische Digital. Diese bündelt die digitalen Aktivitäten des Versicherers unter einem Dach. Zu Verschiebungen im Management von iS2 kam es bereits im Juni.

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Vorsorge neu denken

Die junge Generation hat deutlich andere Vorstellungen von Vorsorge als die bisher dominierenden Kernzielgruppen der Lebensversicherung. Wie der aktuelle Riester-Umbau noch einmal verdeutlicht, stehen Lebensversicherungen zunehmend in Konkurrenz zu anderen Anlageformen, insbesondere Investmentfonds und Exchange Traded Funds (ETFs). Eine Analyse der zentralen Handlungsfelder zur Gewinnung der Next Gen.

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Ab ins lange Wochenende bei vollem Gehalt: Wie Versicherer gegen die Vier-Tage-Woche ankämpfen

Mehr Produktivität und weniger Krankschreibungen, so sehen die Effekte bei Unternehmen mit einer Vier-Tage-Woche aus. Deutsche Versicherer stellen das infrage und betonen, dass angesichts der flexiblen Arbeitszeitmodelle ihre Mitarbeiter gar nicht danach fragen. Das könnte sich ändern, wenn der Lohn gleich bleibt und die Künstliche Intelligenz umfassend den Arbeitsalltag erleichtert.

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