Honorarfinanz kauft Confee
v.l.n.r. Dr. Walter Hubel, Davor Horvat, Thomas Meinhardt. Bildquelle: Honorarfinanz
Die Karlsruher Honorarfinanz übernimmt den auf honorarbasierte Finanzberatung spezialisierten Servicedienstleister Confee aus Bonn. Die Confee-Vorstände Thomas Meinhardt und Walter Hubel bleiben unter dem Dach der Marke Honorarfinanz an Bord. Honorarfinanz ist eines von 18 in Deutschland nach Wertpapierinstitutsgesetz zugelassenen Instituten für unabhängige Honoraranlageberatung.
Die eigentümergeführte Gesellschaft Confee unterstützt Makler und Finanzberater bei der Umsetzung der Honorarberatung. Für viele unabhängige Berater gestaltet sich der Wandel in der Finanzbranche, insbesondere in Bezug auf die steigenden Anforderungen an Digitalisierung und Regulierung, als finanzielle Mammutaufgab. Die Kooperation mit Confee soll Abhilfe schaffen und es möglich machen, Ressourcen zu bündeln.
Finanzberater, die sich ihr anschließen, gehen unter das von der Bafin zugelassene Haftungsdach der Honorarfinanz über, die wiederum fertige Vermögensmanagement-Konzepte und neben Compliance und Marketing auch Backoffice-Leistungen für die Berater liefert.
Als Vorteil der Zusammenarbeit wird zudem hervorgehoben, dass Berater über die Honorarfinanz die Lizenz zur anspruchsvollen Honoraranlageberatung nach WpIG erhalten. Damit dürfen komplexe Vermögensmandate exklusiv beraten und betreut werden.
„Aufgrund der vielen Regulierungen und erforderlichen Verwaltungstätigkeiten sehen wir für den klassischen Einzelkämpfer keine große Zukunft mehr. Um erfolgreich zu sein, brauchen Berater die Unterstützung aus einer starken Gruppe heraus. Das können wir mit unserem Zusammenschluss und dem daraus resultierenden umfassenden Dienstleistungsspektrum gewährleisten“, erklärt Hubel.
Die bestehenden 43 Partner der Honorarfinanz erhalten Zugang zu den Nettotarifen der Absicherungs- und Vorsorgeprodukte der Confee, um den Bedarf bei Versicherungslösungen abzudecken.
Laut Honorarfinanz-Vorstand Davor Horvat sei das Provisionsverbot für Anlageprodukte und sogar Altersvorsorgenprodukte nur noch eine Frage der Zeit ist. „Finanzberater, die bislang von Provisionen lebten, sollten sich mit der Honorarberatung vertraut machen.“
Autor: VW-Redaktion
