Ruhestandsplanung: Finanzberater haben ein Problem

Das große Ziel für viele Finanzberater ist es, vor dem Ruhestand den eigenen Bestand zu verkaufen und von dem Erlös zu leben. Dabei gibt es für Benjamin Adamietz allerdings ein Problem: Im Moment werden für Bestände sehr viel geringere Summen bezahlt als erwartet.

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MLP: „Finanzberater sollten gerade in Krisenzeiten das Gespräch mit ihren Bestandskunden suchen“

Auf Distanz gehen ist das Schlechteste, was Finanzberater jetzt tun können. Verstehen Sie mich nicht falsch – an Social Distancing und alle empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus sollten sich auch Berater penibel halten. Ich meine, auf Distanz zu den Kunden zu gehen; abzutauchen, bis die Krise wieder vorbei ist und der Markt für Finanzdienstleistungen vermeintlich günstiger steht. Das kann ich gerade niemandem empfehlen. Ein Gastbeitrag von Dirk Bohsem, Leiter Marktmanagement bei MLP.

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