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Universa führt “Riester-TÜV” ein

26.03.2014 – UniversaDie Universa Lebensversicherung a.G. hat einen neuen Riester-TÜV eingeführt. Damit soll sichergestellt werden, dass staatliche Förderungen über Zulagen und Steuervorteile nicht verloren gehen.

Auf den jährlichen Prüfstand kommen 17 Kriterien, beispielsweise zur Förderberechtigung, Zulagen- und Jahreskontoauszugskontrolle, aber auch zu Veränderungen im Beruf, beim Einkommen, bei der Familiensituation sowie beim Kindergeld. Sind alle Kriterien erfüllt, kann der Kundenberater die Riester-TÜV-Plakette ausstellen und gleichzeitig einen Folgetermin zur nächsten Jahresuntersuchung vereinbaren. Für Berater gibt es zum Riester-Prüfbericht weitere Hintergrundinformationen sowie Lösungsvorschläge und Formularhilfen, mit denen „Mängel“ schnell behoben und Änderungen beantragt werden können. Ziel des neuen Riester-TÜVs ist es, als Kundenservice regelmäßig alle wichtigen Kriterien Schritt für Schritt zu überprüfen, die Verträge an geänderte Lebenssituationen anzupassen und damit zu gewährleisten, dass alle staatlichen Förderungen voll ausgeschöpft werden.

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