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Maklerpools integrieren bAV-Formulare

28.02.2014 – maklerformulare-150Schnell und effizient. Mit diesen Schlagworten lässt sich das neue Tool zur Verwaltung in der betrieblichen Altersvorsorge beschreiben, mit dem drei führende deutsche Maklerpools ihr Serviceangebot erweitern. Fonds Finanz Maklerservice GmbH, maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH und Netfonds AG vereinfachen damit das Formularwesen für insgesamt über 36.000 angebundene Partner.

Fonds Finanz, maxpool und Netfonds haben das Formularportal jeweils in den Servicebereich ihrer Internetanwendungen integriert. Über eine API haben die angebundenen Makler nun direkt, kostenlos und unkompliziert Zugriff auf die aktuellen Formularsätze der führenden Versicherer für Bestandsvorgänge. Sie sparen sich die lästige Suche nach den benötigten Dokumenten und können mit nur einmaliger Eingabe der Daten alle Formulare generieren und herunterladen. Der besondere Clou: Sie haben den Zugriff auf alle Formulare, sobald sie sich im internen Maklerbereich angemeldet haben. Eine weitere Anmeldung ist nicht erforderlich.

Nutzer erhalten prompt genau die Formularsätze, die sie zur Bearbeitung eines Arbeitgeber-Wechsels benötigen und sparen im Vergleich zu einer konventionellen Formularbeschaffung pro Vorgang durchschnittlich 90 Minuten Arbeitszeit ein. Nach erfolgter Eingabe der Formulardaten wird der gewünschte, vollständige und aktuelle Formularsatz zur Portierung oder zur betrieblichen Weiterführung in einem geschützten und persönlichen Downloadbereich zur Verfügung gestellt.

Link: Maklerpools integrieren bAV-Formulare

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