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NN Group bietet 2,4 Mrd. Euro für Delta Lloyd

06.10.2016 – Handschlag Handshake by_Stefanie Salzer-Deckert_pixelio.deDer niederländische Versicherer NN Group will sein Geschäft in den Niederlanden und Belgien durch eine milliardenschwere Übernahme stärken und bietet für Delta Lloyd 5,30 Euro je Aktie. Der Deal hat ein Gesamtvolumen von 2,4 Mrd. Euro. Die NN Group will den Deal aus Barmitteln und über Schulden finanzieren. Das laufende Aktienrückkaufprogramm mit einem Restvolumen von 500 Mio. Euro wird ausgesetzt. Aktien von Delta Lloyd verteuerten sich um 25 Prozent.

Bei NN dagegen, einem Versicherer und Asset Manager, der 2014 aus einer Abspaltung von ING Groep NV und Börseneinführung hervorging, fiel der Kurs. Delta Lloyd war als Übernahmeziel schon lange im Gespräch. “Das ist ein Eröffnungsgebot, um die Verhandlungen anzuschieben”, wird Joost van Beek, Analyst bei Theodoor Gilissen Bankiers NV, in der Welt zitiert. “NN könnte weiterhin Aktien zurückkaufen, aber in einem konzentrierten niederländischen Versicherungsmarkt macht eine Akquisition mehr Sinn.”

Der Preis entspreche einer Prämie von 29 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs. Das Management von Delta habe bisher ein Gesprächsangebot über die Offerte nicht angenommen, erklärt die NN Group. Aus der Fusion soll ein “gut diversifizierter Marktführer in den niederländischen Pensions-, Lebens- und Nicht-Lebensversicherungs- und Bankensektoren hervorgehen”, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Delta Lloyd ist in der ersten Jahreshälfte wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Zuvor waren die Kosten gesenkt und eine Bezugsrechtsemission im Volumen von 650 Mio. Euro durchgeführt worden, um das Kapital zu stärken und die im Januar eingeführten strengeren Anforderungen der Europäische Union für Versicherer erfüllen zu können. (vwh/dg)

Bildquelle: Stefanie Salzer Deckert / pixelio.de

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