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Investoren haben Wissenslücken bei exotischen Anlagen

30.08.2016 – Investment_FotoliaInstitutionelle Investoren verfügen bei alternativen Anlageformen nur über durchschnittliche Kenntnisse. Dies geht aus einer aktuellen Studie der Axa Investment Managers hervor. Demnach schätzen 69 Prozent der befragten Entscheider ihre Kenntnisse über Alternative Debt als befriedigend oder schlechter in. Besonders selbstkritisch zeigten sich dabei die Vertreter der Stiftungen über sich selbst mit einer Durchschnittsnote von 3,6.

Weniger selbstkritisch zeigten sich laut Umfrage hingegen die Versicherer (2,7), Pensionskassen (2,8) und Corporates (2,8). Den größten Beratungsbedarf sehen die befragten Investoren demnach neben der allgemeinen Marktsituation und individuell passenden Investmentlösungen vor allem bei den regulatorischen Anforderungen unter Solvency II. 86 Prozent beurteilten dabei diesen Punkt als wichtig oder sehr wichtig. Nur die Kompetenzen in der Kreditanalyse (94%), in der Dokumentation und dem Reporting (90%) sowie einem langen Track Record (87%) wurden als noch wichtiger eingestuft.

“Die Regulierung beschäftigt uns Asset Manager in allen Bereichen unserer Arbeit, da es unsere Kernaufgabe ist, Produkte und Portfolios auf die Bedürfnisse unserer Kunden zuzuschneiden”, betont Jörg Schomburg, Head of Institutional Sales bei Axa. Regulatorische Anforderungen seien demnach für institutionelle Investoren nicht nur ein Feld mit hohem Beratungsbedarf. Gleichzeitig ist es auch die wichtigste Einstiegsbarriere im Bereich alternativer Kreditinstrumente, so Axa IM.

Die Studie zeige zudem, “wie wichtig es ist, dass gerade Asset Manager mit langjähriger Erfahrung Investoren aktiv aufklären”, ergänzt Schomburg. Dies helfe “einerseits, Missverständnisse zu beseitigen, die den Anlageerfolg behindern. Und andererseits bietet es für kompetente Asset Manager eine Möglichkeit, sich durch gute Beratung vom Wettbewerb abzuheben.” (vwh/td)

Bildquelle: Fotolia

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