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Canada Life mit Berechnungs-Tool auf der Webseite

27.08.2013 – Der Versicherer Canada Life ergänzt seine Beratungssoftware Vorsorgeplaner um zwei neue Module: den Wiederanlagemanager und den bAV Kollektiv-Angebots-Rechner.
Der Wiederanlagemanager unterstützt Vermittler dabei, Kunden bei der Neuanlage freiwerdender Gelder zu beraten. Allein 2012 zahlten deutsche Lebensversicherer über 38 Mrd. Euro an Kapitalleistungen laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. aus. Das neue Modul kann mehrere auslaufende Kundenverträge erfassen und auch die des Ehepartners einbeziehen. „Der Wiederanlagemanager rückt einen wichtigen Lebensabschnitt in den Vordergrund: Den Übergang ins Rentenalter. Das Potenzial ist groß, aber es gibt nur wenig systematische Beratungsunterstützung. Mit Hilfe des Vorsorgeplaners können Vermittler ihren Kunden das Thema nahe bringen und konkret für die Rentenphase planen“, erklärt Günther Soboll, Hauptbevollmächtigter der Canada Life Deutschland.

Der neu entwickelte bAV Kollektiv-Angebots-Rechner führt automatisiert bAV-Vorschlagsberechnungen für eine beliebige Anzahl von Mitarbeitern und Mitarbeitergruppen durch. Auch die veränderte individuelle Gehaltssituation wird je Mitarbeiter dargestellt. Der Rechner erzeugt zudem auf Knopfdruck individuelle Angebote zu den bAV-Tarifen der Canada Life, Garantierter Rentenplan bAV und Generation Business.

Die mit dem Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) entwickelte Software liefert Vermittlern fachlich fundierte Beratungshilfe zu Risikovorsorge, privater und betrieblicher Altersvorsorge und der Anlage von Einmalbeiträgen. Elf der vierzehn Vorsorgeplaner-Module können Tarifbeispiele der Canada Life berechnen. Möglich ist dies nun auch im bAV Brutto/Netto-Rechner. „So können Vermittler aufzeigen, was eine Gehaltsumwandlung in ein bAV-Produkt der Canada Life für die Altersvorsorge bewirken kann“, erklärt Michael Hauer, IVFP-Geschäftsführer.

Link: Neue Berechnungs-Tools bei Canada Life

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