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Tag "Beratung" hat 43 Treffer

Härtling: Vermittler werden aus dem Markt gedrängt

26.07.2017 – Beratung_Rainer Sturm_pixelioIDD bringt für Berater mehr Komplexität und neue Pflichten mit sich. Das sagt die Deutsche Gesellschaft für Ruhestands Planung (DGfRP). Um den Geplagten zu helfen, hat die Gesellschaft einige Tipps parat. Vermittler hätten nach Einführung der neuen Richtlinie mehr Pflichten gegenüber ihren Kunden als bisher. Der Makler müsse wie gewohnt beraten und alle Kundenfragen beantworten, aber bei der Produktauswahl noch sorgfältiger vorgehen. mehr…


Generali zahlt Millionen und spart sich Prozess

27.06.2017 – Vergleich_Thorben Wengert_pixelio.deHat der Versicherer bei der Beratung zu fondsgebundene Lebensversicherung in Österreich falsch beraten? Die Meinungen zwischen dem Kläger Verein für Konsumenteninformation (VKI) und dem Versicherer gehen an dieser Stelle auseinander, das Ergebnis steht fest: Die Generali hat einem Vergleich in Höhe von 6,1 Mio. Euro zugestimmt. mehr…


Gothaer setzt weiter auf Maklervertrieb

02.06.2017 – Koeln_www.clearlens-images.de_pixelio.deDer Kölner Versicherer bekennt sich zum Maklervertrieb. Auch künftig will die Gothaer Makler als wichtigen Baustein ihres Vertriebs nutzen und bietet ihnen insbesondere bei komplexen Themen wie der betrieblichen Altersvorsorge Unterstützung an. Gerade diese sei besonders beratungsintensiv. Die Maklerhilfe ist Chefsache, heißt es bei der Gothaer. mehr…


“Verbraucher wollen bei Beratersoftware partizipieren”

16.01.2017 – Scholl Thomas_DefinetDie Definet Deutsche Finanz Netzwerk hat kürzlich eine neue Software für die Finanzanalyse vorgestellt – VWheute berichtete. Die Software richtet sich nach DIN-Normen und auch Privatpersonen können die Software zur Finanzplanung nutzen. Wird der Makler also bald arbeitslos? VWheute hat bei Definet-Vorstand Thomas Scholl nachgefragt. mehr…


Hypoport kauft gleich doppelt

13.01.2017 – Dr. Klein_ Luebeck_HypoportHypoport hat das Softwarehaus Innosystems und den Servicedienstleister für Makler Innofinance erworben. Gemeinsam mit der Hypoport-Gruppe sollen die Unternehmen ihre Kernkompetenzen weiter ausbauen und durch Synergien mit Tochterunternehmen neue Lösungen anbieten. mehr…


Neue Makler-Software nach DIN-Norm

11.01.2017 – Scholl Thomas_DefinetDie Definet Deutsche Finanz Netzwerk hat eine neue Software für die Finanzanalyse von entwickelt. Die Zielgruppe des zertifizieren und nach DIN-Norm arbeitenden Produkts sind Makler. Aber auch Privatpersonen können die Software zur Finanzplanung nutzen. mehr…


Finanzhilfe vom klugen Computer

20.12.2016 – Roboter_ Dieter Schuetz_pixelio.de“Erfolgreiches Investieren benötigt Zeit, Disziplin und Geduld. Unabhängig davon, wie groß Dein Talent oder Deine Anstrengungen sind”, sagt Warren Buffett. Leider sind Anlageberater auch nur Menschen und besitzen diese Qualitäten nicht immer. Wie schön wäre es, wenn jemand die Geldanlage für einen übernehmen könnte – frei von allen Emotionen und ohne finanzielle Gedanken. Genau das, erhoffen sich einige Kunden vom Robo-Advisor. mehr…


Kunden scheuen vor digitalen Angeboten zurück

16.12.2016 – Beratung_FotoliaJeder zweite Versicherungskunde bevorzugt trotz digitaler Angebote die persönliche Beratung im Büro des Vermittlers (51 Prozent) oder in den eigenen vier Wänden (49 Prozent). Lediglich sieben Prozent können sich laut einer aktuellen Umfrage von YouGov eine Beratung via Chat vorstellen. Fünf Prozent wären zum Co-Browsing bereit, jeweils vier Prozent sind für eine Beratung über Smartphone-Apps und Skype offen. mehr…


Friendsurance will Kontobewegungen prüfen

07.12.2016 – Tim_Kunde_FriendsuranceDer Münchener Vertragsdienstleister Aboalarm und der Berliner Versicherungsmakler Friendsurance kooperieren ab sofort beim Versicherungsscheck. Beide Unternehmen haben sich nach eigener Aussage der Kundenorientierung verschrieben und wollen gemeinsam Versicherungen verbraucherfreundlicher machen. mehr…


Canada Life investiert in Mobilität und Technik

03.11.2016 – Digitale Geraete_Lisa Michele Lietz_pixelio.deDie Canada Life rüstet auf. Ab sofort können Vermittler ihren Kunden das Thema Einmal- und Wiederanlage mittels Canada Life App vorstellen. Die Vorsorge App wurde um den “Renten- und Wiederanlage-Rechner” erweitert. Damit können Makler die verschiedenen Möglichkeiten einer Wieder- oder Neuanlage bei Canada Life aufzeigen. Das soll verdeutlichen, wie sich ein lebenslanges Einkommen mit Lösungen des Versicherers gestalten lässt. mehr…


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